ในปี พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สยาม ภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการพบปะกันเป็นครั้งสุดท้ายระหว่าง อังศุมาลิน กับเพื่อนสมัยเด็กของเธอ ซึ่งเป็นหนุ่มสยามชื่อ วนัส โดยเขากำลังจะเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษ และหวังว่า อังศุมาลิน จะรอเขาและแต่งงานกับเขาเมื่อเขากลับมา

หลังจากนั้นไม่นาน ประเทศไทยก็ถูกกองทัพญี่ปุ่นรุกราน ในฝั่งธนบุรี ฝั่งตรงข้ามกรุงเทพฯ ที่กั้นด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา กองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นได้จัดตั้งฐานทัพ นำโดย โกโบริ เรือเอกหนุ่มในอุดมคติของสาว ๆ วันหนึ่งเขาเห็น อังศุมาลิน ว่ายน้ำในแม่น้ำและตกหลุมรักเธอ เธอเป็นผู้หญิงไทยที่ภาคภูมิใจในชาตินิยม เธอดูถูกเขาเพราะเขาเป็นชาวต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม โกโบริยังคงเห็นเธอและเกิดการเกี้ยวพาราสีขึ้น อังศุมาลินพบว่าโกโบริเป็นสุภาพบุรุษและเริ่มตกหลุมรักเขา แต่เธอเก็บความรู้สึกของเธอไว้เป็นความลับเพราะสงครามและการต่อต้านญี่ปุ่นของเธอ

ด้วยเหตุผลทางการเมือง พ่อของอังศุมาลิน ซึ่งเป็นผู้นำเสรีไทย ยืนยันว่าให้เธอแต่งงานกับโกโบริ โกโบริเข้าใจว่าอังศุมาลินไม่ได้แต่งงานกับเขาเพราะความรัก โกโบริสัญญาว่าจะไม่แตะต้องเธอ แต่เขาก็ผิดคำสาบานหลังแต่งงาน